персонализация карта
Students.ru - - Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регион
Home - Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регионФайл 1Российская коллекция рефератов (с) 1996. Данная работа является неотъемлемой частью универсальной базы знаний, созданной Сервером российского студенчества - http://www.students.ru .
СОДЕРЖАНИЕ
РЕФЕРАТ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1. НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 8
1.1. История возникновения карточек 8
1.1.1. Как начинался карточный бизнес 8
1.1.2. Дальнейшее развитие. Интеграция зарубежных систем 12
1.2. "Карточный расклад" сегодня 14
1.2.1. "Карточные игроки" 14
1.2.1.1. В мире 14
1.2.1.2. В России 15
1.2.2. Интеграция российского рынка 16
1.2.2.1. Возрождение "национальной идеи" 16
1.2.2.2. Союзники персонализация карта их цели 18
2. АНАЛИЗ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 21
2.1. Рынок пластиковых карт Уральского региона 21
2.1.1. Ситуация на 2003 год 21
2.1.2. Тенденции в развитии за предшествующий год 22
2.1.2.1. Эмиссия карт 22
2.1.2.2. Развитие сети эквайринга персонализация карта иных карточных продуктов 28
2.1.2.3. Экспансия международных платежных систем. Угроза национальному рынку 32
2.1.2.4. Активное противодействие. Борьба российских систем за рынок 34
2.2. Разработка для Уральского региона 39
2.2.1. ТЭО создания Регионального процессингового центра систем расчетов с использованием банковских карт. Суть проекта 39
2.2.1.1. Функции РПЦ 40
2.2.1.2. Функции РРС 41
2.2.1.3. Цели создания РПЦ персонализация карта РРС 41
2.2.1.4. Затраты 42
2.2.1.5. Доходы РПЦ 47
2.2.1.6. Расчет прибылей (убытков) РПЦ 52
2.2.2. Причины несостоятельности проекта на практике 54
2.2.2.1. Затраты персонализация карта их окупаемость 54
2.2.2.2. Отношение к карточному бизнесу в целом 57
3. ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 59
3.1. Миграция на чип 59
3.1.1. Появление смарт-карточек 59
3.1.2. Стандартизация 60
3.1.3. EMV в России. Первая транзакция 62
3.1.4. Требования международных платежных систем 64
3.2. Захват рынка международными системами 66
3.2.1. "Бостонская матрица" 66
3.2.2. Конкуренция "коров" 68
3.2.2.1. Создание "национальной платежной системы" 68
3.2.2.2. Развитие локальных продуктов 69
3.2.3. ACCORD - самая перспективная из "коров" 73
3.2.3.1. История системы 73
3.2.3.2. Техология SmartPay 78
3.2.3.3. Перспективы "Аккорда" 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 89
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 91
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 92
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 93
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 94
РЕФЕРАТ
Тема дипломной работы: "Организационно - экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (региональный аспект)". Под понятием "региональный аспект" понимается привязка к конкретному (Уральскому) региону. Также в сферу "регионального аспекта" вошла Тюменская область. Что касается самих мероприятий, то речь идет о мероприятиях, направленных на устранение неблагоприятной ситуации в регионе, связанной с разобщенностью платежных систем. В связи с разобщенностью персонализация карта отсутствием единого направления в развитии, банковские персонализация карта платежные карточки почти не выполняют своей основной функции - платежной.
У данной проблемы, как персонализация карта у любой другой, есть решения тривиальные ("в лоб"). Одно - на региональном уровне - создание единого процессингового центра. В работе приведен бизнес-план этого решения. Из тривиальных решений - этот проект действительно на первый взгляд кажется логичным персонализация карта оптимальным, но на практике - не выдерживает критики. Существует тривиальное решение на общегосударственном уровне - поддержка платежной системы "Сберкарт". Данный проект не вызывает доверия. Система, на которую предлагается сделать ставку, не выдержит рыночной конкуренции в силу своей изолированности персонализация карта "государственности".
В работе предлагается поддержка межбанковской платежной системы Accord-card. У данной системы налицо все признаки адаптированности к российским условиям, гибкость; кроме того, есть опыт возведения ее в ранг национальной. В 1997 году указом президента эта система была объявлена таковой в республике Башкортостан. Итог: в республике Башкортостан - единственной в регионе - не стоит описанной выше проблемы.
Работа размещена на 74 страницах, включает 12 расчетных таблиц персонализация карта один рисунок. В приложения вынесены еще 2 таблицы исходных данных персонализация карта 5 графиков.
ВВЕДЕНИЕ
Целью данной дипломной работы является изучение вопроса, связанного с интеграцией действующих в настоящее время на территории уральского региона платежных систем. Почему данная тема актуальна? Можно даже задать вопрос персонализация карта по-другому. Для кого эта тема наиболее актуальна? Кому выгодно создание единого платежного пространства?
С одной стороны - все просто. Различного рода слияния выгодны клиентам (держателям пластиковых карточек). Для них появляется возможность пользоваться своими деньгами повсеместно. Можно представить, насколько удобно, скажем, держателю карточки "Юнион Кард" иметь возможность получить наличные или заплатить за товары персонализация карта услуги везде, где есть банкомат или POS-терминал. Рынок в настоящее время к этому стремится, но пока, в России он еще далеко не совершенен. Он развивается методом проб персонализация карта ошибок, но неизбежно в верном направлении. Пока имеется некоторая разобщенность персонализация карта разрозненность.
Существуют банкоматы персонализация карта магазины, принимающие к оплате пластиковые карточки, но, во-первых, их не так много, персонализация карта во-вторых, еще меньше пунктов, участвующих во всех платежных системах. К сожалению, пластиковые карточки служат, в основном, для одной цели - получение наличности. Предприятия внедряют зарплатные проекты, поскольку это освобождает их от работы с наличностью, персонализация карта люди просто выстраиваются в очередь к банкоматам, принимающим их карточки. На первый взгляд, банкоматов персонализация карта пунктов приема карт достаточно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что прием невозможен.
Среди платежных систем существует тенденция к созданию альянсов. Руководство крупнейших платежных систем поняло один очень важный момент - разветвленность сети - это не поле для соперничества, это общая цель. Если соединить достижения каждой системы --получится в итоге не сумма, персонализация карта произведение. Примеры тому - объединение MasterCard International персонализация карта Europay, в дальнейшем - разработка стандарта EMV системами Visa, MasterCard персонализация карта Europay, персонализация карта среди российских - Union Card персонализация карта STB-Card (ведутся переговоры с "Золотой Короной"). Объединив свои сети персонализация карта создав одну большую сеть, платежные системы становятся привлекательными всем: коммерческим предприятиям, банками, клиентам.
Вместе с тем, в качестве мероприятия по стандартизации (или даже правильнее - об упорядочении) платежных систем не исключена возможность создания локальной, но максимально адаптированной к российским реалиям, своей платежной системой. В качестве удачного примера может выступить платежная система Accord-card. Есть персонализация карта откровенно неудачные предложения, по мнению работников банков по пластиковому направлению, высказывающих свои мысли на всероссийском банковском форуме "Банкир.ру". Одно из них - местного уровня (Создание Регионального Процессингового Центра (РПЦ). Специалисты единогласно высказали свое недоверие к этому проекту. Другой проект - на уровне всероссийском - создание "национальной платежной системы" на базе Сбербанка. Предлагается в качестве национальной карты использовать "Сберкарт", в основу которой должны лечь технологии, разрабатываемые ФАПСИ. Владимир Фролов, Председатель Совета директоров банка "Северна Казна" выступил с резкой критикой этого проекта, усомнившись в его рыночной состоятельности персонализация карта назвав "проектом освоения бюджетных средств".
Нельзя не упомянуть персонализация карта о силе, которая вынуждает банки развивать (и зачастую) интегрировать персонализация карта продвигать свои локальные карточные продукты. Иными словами, они вынуждены идти навстречу клиентам. Эта сила - экспансия международных карточных продуктов. Тем самым банки стараются извлечь пользу из вложенных когда-то средств в уходящие сегодня технологии персонализация карта продукты. Наиболее яркий пример - расширение сети банкоматов банка "Уралвнешторгбанка" в Екатеринбурге, позволяющих принимать платежи за телефон, электроэнергию персонализация карта коммунальные услуги по картам Union Card.
1. НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1.1. История возникновения карточек
1.1.1. Как начинался карточный бизнес
Любую тему, связанную с карточными технологиями следует начинать с истории этих самых технологий. Однажды в 1949 году Альфред Блумингдейл, внук основателя одного из самых крупных американских универмагов встретил своего давнего друга Фрэнсиса Макнамару с его юристом Ральфом Снайдером. Встретившись, эти трое решили вместе пообедать в ресторане Мейджерс Кэбин Грилл, находившемся неподалеку от Эмпайр Стейт Билдинга, в самом центре Манхэттэна. Разговор за обедом зашел об одном из клиентов Макнамары в Бронксе. Этот предприниматель позволял соседям за проценты пользоваться своим текущим банковским счетом. Продавцы магазинов, позвонив ему по телефону, получали от него разрешение записать стоимость покупок на его счет. Такой способ кредитования нельзя было назвать совсем уж новым, но оригинальным в нем было именно наличие посредника, использующего свою кредитоспособность, чтобы предоставить кредит людям, которые иным способом могли бы его персонализация карта не получить. Однако последний факт показался друзьям изъяном в этой необычной финансовой схеме. Ведь людей, не имеющих кредитной линии в магазине, как раз кредитовать персонализация карта не следует, с ними чаще всего возникают проблемы. С другой стороны, периферийный район Нью-Йорка с небольшим числом магазинов - не самый лучший рынок для подобных операций. Возможно, именно потому, что они сидели в ресторане, Манхэттен с огромным количеством ресторанов, в которых ежедневно обедают тысячи бизнесменов, показался им идеальным полем для нового бизнеса. Они позвали владельца ресторана персонализация карта спросили его, сколько он готов платить за новых клиентов, которых он не получил бы никаким другим способом. Тот, не моргнув глазом, ответил: "7 процентов" - ставка, которая несколько десятилетий преобладала на рынке кредитных карточек. Для расширения круга клиентов персонализация карта их идентификации в ресторанах партнеры решили использовать эмбоссированные пластинки, которые к тому времени уже применялись многими магазинами персонализация карта бензиновыми компаниями. Так, в конце обеда было принято решение создать новое предприятие.
Макнамара со Снайдером в качестве доли вносили "Hamilton Credit Corporation" с ее 35 000 долларами невозвращенных долгов, Блумингдейл внес 5000 долларов наличных. Эти 5000 долларов были единственными реальными деньгами, с которых началось предприятие. Хотя Блумингдейл заинтересовался идеей, но деньги внес скорее из дружеских чувств, чем в надежде на прибыльный бизнес. После отъезда Блумингдейла в Калифорнию Макнамара персонализация карта Снайдер с энтузиазмом взялись за дело. Поскольку их офис находился в Эмпайр Стейт Билдинг, они просто подсовывали под двери соседних офисов листовки с приглашением воспользоваться новой услугой. Плата за первые карточки не взималась персонализация карта кредитная история никак не проверялась. Чтобы получить карточку, пришедшему клиенту достаточно было выглядеть прилично, персонализация карта заявить, что он работает в том же здании. Параллельно для обслуживания этих клиентов было привлечено 10-12 близлежащих ресторанов. За первый месяц компания получила 140 долларов дохода от оборота, составившего 2000 долларов. В течение второго месяца бизнес стал расти еще быстрее, персонализация карта возникла острая необходимость в дополнительном капитале для кредитования.
Блумингдейл на соответствующую просьбу партнеров поставил условие увеличения его доли в капитале компании. После того, как ньюйоркцы, уверенные в конечном успехе предприятия, не уступили, Блумингдейл начал в Лос-Анджелесе собственные операции с кредитными картами по аналогичной схеме, известные под названием "Dine and Sign" ("Пообедав, распишись"). Ему удалось привлечь 25 ресторанов, через 3 месяца его ежемесячный оборот составлял 150 000 долларов, персонализация карта он тоже начал испытывать затруднения, поскольку сам не имел существенных источников кредита. В Нью-Йорке к тому времени ежемесячный объем операций составлял 250 000 долларов; персонализация карта тогда партнеры решили объединиться, исходя из принципа: "если прогорим, то все вместе". Так уже через три месяца их предприятие обрело "национальный масштаб", действуя в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, персонализация карта также в Бостоне, где они выкупили операции, ранее начатые бывшим партнером Блумингдейла по "Dine and Sign".
После того, как они объединились, дело повсеместно стало называться "Diners Club". 70 процентов принадлежало Макнамаре, остальные поровну делились между Блумингдейлом персонализация карта Снайдером. К этому моменту Блумингдейл внес еще 25 000 долларов, что вместе с первоначальными 5000 персонализация карта небольшой суммой, потраченной на "Dine and Sign", оказались единственными реальными деньгами, когда-либо вложенными в это предприятие.
Уже через год Diners Club имела договоры с 285 коммерческими точками персонализация карта 35 тысячами держателей карточек, с которых взималось за пользование карточкой 3 доллара в год. К концу 1951 года Diners Club принесла чистый доход 61 222 доллара с оборота в 6,2 млн. долларов. В последующие годы система продолжала расширяться как географически - в Европу, так персонализация карта разнообразя коммерческую сеть. В начале коммерческие персонализация карта сервисные предприятия не очень жаловали карты "Diners Club", поскольку, во-первых, это подрывало позиции их собственных фирменных карт, во-вторых, из-за необходимости платить комиссию компании.
Однако главные трудности начались, когда на рынок начали выходить конкуренты. Самым знаменательным для универсальных карточек в этом отношении, несомненно, стал 1958 год. В этом году была создана система Carte Blanshe, которая первоначально была частной карточкой корпорации отелей "Хилтон". В 1965 году Carte Blanshe была продана First National City Bank (впоследствии Citibank).
1 октября 1958 года была выпущена первая карта American Express. Уже через год эта компания насчитывала 32 тысячи предприятий персонализация карта более 475 тысяч держателей карточек. Такой успех American Express объясняется, во-первых, тем, что компания приобрела Universal Travel Card, выпускавшуюся Ассоциацией американских отелей. Но главной причиной была уже существовавшая разветвленная международная сеть обслуживания дорожных чеков "American Express" персонализация карта огромные финансовые средства, позволившие кредитовать клиентов.
В 50-е годы свыше 100 американских банков начали свои программы кредитных карточек. Но, пожалуй, принципиально новый период в развитии карточного, бизнеса начался, когда в него вступили первый персонализация карта второй по величине американские банки: Bank of America персонализация карта Chase Manhattan Bank. Это произошло также в 1958 году.
Chase Manhattan Bank к концу первого года карточной программы имел 350 тысяч держателей карточек персонализация карта привлек 5300 предприятий розничной торговли. К 1960 году объем карточных операций вырос до 25 миллионов долларов. Но одновременно число держателей карточек уменьшилось до 160 тысяч, операционные расходы персонализация карта невозврат кредитов увеличивались, персонализация карта программа в целом стала убыточной. В январе 1962 года банк продал ее за 9 миллионов долларов компании Юни-Серв, которая начала выпускать на ее основе карточку "Юни-Кард". На некоторое время она стала частью American Express, затем в 1969 году ее вновь выкупил уже за 50 миллионов долларов ее инициатор - Chase Manhattan Bank. Но персонализация карта вторая попытка этого банка оказалась неудачной: программа приносила ежегодный убыток в 1 миллион долларов персонализация карта была продана ассоциации National BankAmericard.
С аналогичными трудностями сталкивались персонализация карта другие банки, но, тем не менее, рос успех "BankAmericard", выпускаемой Bank of America. Главное преимущество этого банка заключалось в большой сети отделений в штате Калифорния с ее богатой клиентурой. [8].
1.1.2. Дальнейшее развитие. Интеграция зарубежных систем
По мере роста карточных программ большинство банков столкнулось с главным препятствием - локальностью сети обслуживания своих карточек. И вот в 1966 году Bank of America начал выдавать лицензии на выпуск карточек BankAmericard другим банкам в ответ на это несколько крупных банков-конкурентов Bank of America создали свою Межбанковскую карточную ассоциацию - МКА (Interbank Card Association). В 1969 году эта ассоциация купила права на карты "Master Charge", выпускавшиеся карточной ассоциацией банков западных штатов, большинство банков-членов МКА перешли на выпуск "Master Charge". В свою очередь банки, выпускавшие "BankAmericard", настояли, чтобы карточная программа была выведена из-под контроля Bank of America. Так в июле 1970 г. была создана National BankAmericard Incorporated - НБИ.
Таким образом, к началу семидесятых годов в Соединенных Штатах сформировались два основных конкурента на рынке универсальных банковских карточек: НБИ персонализация карта МКА. Среди небанковских универсальных карточек выделялась "American Express".
Следует отметить, что изначально в зарубежной классификации универсальные карточки разделялись на карточки для "путешествий персонализация карта развлечений" (Travel and Entertainment - Т&Е) персонализация карта чисто банковские. Первые выпускались компаниями Diners Club, American Express, Carte Blanshe персонализация карта предназначались главным образом для оплаты гостиниц, ресторанов, то есть преимущественно для путешествующих бизнесменов. Карточки же, выпускаемые банками, имели более "потребительский" характер персонализация карта предназначались для "обычных клиентов". К настоящему времени эти различия в значительной степени исчезли, персонализация карта такое разделение является весьма условным.
Первоначально банки, начинавшие выпуск карточек, присоединялись либо к НБИ, либо к МКА. Но в 1971 году Worthen Bank and Trust Company of Little Rock стал членом обеих систем. Со стороны НБИ последовали санкции в виде запрета на выпуск карточек "Master Charge" членами НБИ. Дело дошло до суда, персонализация карта в 1972 году окружной суд, рассматривавший этот вопрос, вынес 26-страничное заключение, что запрет НБИ является нарушением антитрестовского законодательства, препятствует развитию свободной конкуренции персонализация карта ограничивает права потребителей. НБИ пыталась апеллировать, но в течение 5 лет, пока тянулся этот процесс, многие банки начали выпускать обе карточки, и, в конце концов, в 1976 году НБИ сдалась. Вопрос окончательно был снят с повестки дня, когда несколько крупных банков-членов НБИ, включая Bank of America персонализация карта Chase Manhattan, в октябре того же года подали заявку на членство в Межбанковской карточной ассоциации и, соответственно, на выпуск карточек "Master Charge".
Параллельно с развитием американского рынка шла персонализация карта интернационализация карточных операций. Она началась еще в 1951 году, когда Diners Club выдала первую лицензию на использование своего имени персонализация карта схемы в Великобритании. Примерно в это же время Британская ассоциация отелей персонализация карта ресторанов начала выпускать кредитную карту BHR, которая, не являясь банковской, была все же универсальной карточкой. В 1965 году эта система, объединившись со своим шведским конкурентом Rikskort, владельцем которой являлась семья Валленбергов, учредила компанию Eurocard International со штаб-квартирой в Швеции.
Продолжалась конкуренция американских карточных ассоциаций персонализация карта в Европе. В 1974 году МКА совершила значительный рывок в конкурентной гонке с BankAmericard, подписав соглашение с британской системой Access Card, которая входила в Ассоциацию Eurocard. Так началось сотрудничество Eurocard персонализация карта американской Межбанковской карточной ассоциации, выпускающей "Master Charge". Это стало одной из причин, по которой в 1976 году НБИ переименовала свою карточку "BankAmericard" в известную теперь всем "VISA". Аналогичный шаг предприняла в 1980 году персонализация карта МКА, дав своей карточке "более международное" название "MasterCard".
Eurocard также не стояла на месте. Расширяя свое сотрудничество с MasterCard, эта ассоциация по мере появления новых технологий заключила соглашения с компаниями Cirrus персонализация карта Maestro, что позволило расширить ассортимент предлагаемых клиентам видов услуг за счет карточек для получения наличных в банкоматах. В конце 1992 года произошло слияние Eurocard International с платежной системой Eurocheck. Новая организация стала называться Europay International.
Конкурентная борьба между платежными системами разворачивалась не только в Европе. В Японии, например, несмотря на активные попытки завоевания этого рынка "VISA" персонализация карта "MasterCard", они проигрывали карточкам JCB. Общее количество держателей этих карточек в 1980 году было почти в два раза больше, чем выпущенных в Японии "VISA" персонализация карта "MasterCard" вместе взятых.
Итак, на сегодняшний день крупнейшей платежной организацией является VISA Int., занимающей порядка 60% рынка банковских карт. Второй по величине является Europay/MasterCard Int., обладающая порядка 30 % рынка. Остальные десять процентов приходятся на карточки других международных организаций персонализация карта локальные карточки различных банков.
1.2. "Карточный расклад" сегодня
1.2.1. "Карточные игроки"
1.2.1.1. В мире
Сколь ни велика роль банков в карточном бизнесе, правила игры диктуют все-таки не они. Платежная система - вот основа основ игры в карты по-крупному. Именно ее логотип, красующейся на двери магазина или ресторана, гарантирует, что пластиковую карточку примут к оплате. Причем независимо от того, какой банк персонализация карта в какой стране выдал "пластик".
Последнее - индифферентность к географическому происхождению карты - присуще только международным платежным системам. Среди игроков такого рода наибольшей известностью, по крайней мере, в России, пользуются два: Visa International персонализация карта Europay International, которую часто называют Eurocard/MasterCard. Обе эти системы имеют американское происхождение, персонализация карта обе сменили название в целях завоевания европейского рынка. Visa раньше называлась BankAmericard, персонализация карта MasterCard International именовалась MasterCharge. Последняя система в конце 60-х годов заключила стратегический альянс с европейской Europay International, благодаря чему появилась Eurocard International, персонализация карта созданный в результате карточный продукт получил "двойное имя".
Считается, что Visa International контролирует около 60% рынка международных пластиковых карт, персонализация карта Eurocard/MasterCard - чуть более 25%. По данным на 2001 год в мире обращалось 1.100.000.000 карточек с логотипом Visa персонализация карта 800.000.000 - с различными брэндами Eurocard/Master Card. Третью позицию занимает AmericanExpress, на долю которой приходится 13% рынка. Еще две довольно известные платежные системы, Diners Club International персонализация карта JCB, контролируют приблизительно по 1,5% рынка. Карты первой из них можно встретить персонализация карта в России.
По количеству банков-эмитентов, банкоматов персонализация карта торговых точек лидерство тоже принадлежит Visa. Во всем мире карты с ее логотипом выпускают более 21.000 кредитных организаций, их принимают к оплате 22.000.000 магазинов, ресторанов, отелей персонализация карта бензоколонок. По земному шару разбросано 718.000 банкоматов Visa. У Eurocard/MasterCard эти показатели чуть скромнее: торговых точек 21.000.000, персонализация карта банкоматов - 630.000.
1.2.1.2. В России
Среди отечественных карточных систем можно выделить СТБ-кард, "Золотую Корону", Accord-card персонализация карта Union Card . Последняя долгое время удерживала лидерство по всем статьям - по объемам эмиссии, по количеству банков-участников, по числу торговых точек персонализация карта пунктов выдачи наличных. Но выход на российский рынок международных систем персонализация карта двухлетний давности скандал с утечкой информации из процессингового центра серьезно ослабили позиции Union Card. Судя по последней информации, три названных российских платежных системы ведут переговоры о слиянии или как минимум об объединении сети банкоматов персонализация карта точек обслуживания.
По данным Центробанка, на 1 января 2002 года число действующих карт, эмитированных российскими банками, составило 10.500.000. По платежным системам статистика такова: число карт VISA - 2.200.000, Europay - 2.100.000, Union Card - 1.800.000. Сбербанк России эмитировал 1.400.000 собственных карточек - "СБЕРКАРТ". Остальной объем эмиссии приходится на российские платежные системы STB-Card, "Золотая Корона" персонализация карта Accord, персонализация карта также на локальные проекты российских банков.
В число крупнейших российских банков-эмитентов пластиковых карт входят не только такие гиганты, как Сбербанк, Альфа-банк или Банк Москвы, но персонализация карта региональные кредитные организации. Питерские банки: "Промстройбанк - Санкт-Петербург", "Балтийский" персонализация карта "Петровский народный" - потеснили по количеству выпущенных карточек многих "москвичей". Впрочем, рейтинги, составленные с учетом многих факторов (число банкоматов, объем расчетов по картам, сумма операций за рубежом персонализация карта прочее), отводят первые строчки столичным банкам.
1.2.2. Интеграция российского рынка
В последние год-два все цифры, касающиеся российского карточного рынка, свидетельствуют об укреплении в России позиций международных платежных систем. Российские же платежные системы, на первый взгляд, наоборот, теряют позиции персонализация карта создают почву для сомнений в их собственной перспективности. И вот, наконец, на рынке произошло событие, которое, без преувеличения, способно в корне изменить ситуацию.
1.2.2.1. Возрождение "национальной идеи"
Российские платежные системы всегда были персонализация карта остаются своеобразными структурами на карточном рынке. Своеобразными, поскольку ни одна из них не является, в полном смысле слова, межбанковской ассоциацией (по типу Visa International или MasterCard International) и, как следствие, коллегиальность управления в них отсутствует. Понятия "платежная система" персонализация карта "управляющая компания" в условиях нашего карточного рынка практически тождественны, персонализация карта структура доходов платежных систем никому, кроме них самих, неизвестна. Рискнем предположить, что персонализация карта для СТБ, персонализация карта для "Юнион Кард" в начале 1999 г. основными доходными статьями были:
* комиссии за процессинг международных карточек;
* выплаты банков (разовые, периодические персонализация карта постоянные) за вступление в платежную систему персонализация карта дальнейшее участие в ней;
* доходы от продажи оборудования персонализация карта ПО (к "Юнион Кард" последнее относится в большей мере).
Очевидно, что в посткризисных условиях, когда многие банки вынуждены были искать себе новых процессоров, активность российских платежных систем оказалась сосредоточенной на привлечении новых клиентов на международный процессинг.
Однако ниша международного процессинга оказалась не столь глубокой, как представлялось изначально: рынок был быстро поделен, персонализация карта часть потенциальных клиентов просто обзавелась собственными процессинговыми центрами. Оставалась еще одна ниша - многочисленные небольшие банки, получившие в результате дефолта новых клиентов персонализация карта жаждущие выйти на стезю зарплатных проектов, однако, не готовые платить даже за ассоциированное участие в международных платежных системах. Для "Юнион Кард" эта ниша вскоре осталась единственной, поскольку "банкоматный скандал" 1999 г. привел к отзыву у нее лицензий на процессинг международных карточек.
Итак, СТБ персонализация карта "Юнион Кард" обратились к национальным карточкам. Задача была проста - необходимо создать инструмент, способный успешно конкурировать как с международными, так персонализация карта с другими национальными персонализация карта локальными карточками. Слово "создать", впрочем, здесь не совсем уместно. Инструменты - карточки STB-Card персонализация карта Union Card - существовали давно. Нужно было лишь привести их стоимость персонализация карта функциональность в соответствие с требованиями ситуации персонализация карта напомнить рынку об их многочисленных достоинствах. Как ни странно, узнаваемый брэнд обеих карточек к числу этих достоинств не относился - кризис 1998 г. изрядно подпортил их репутацию в глазах клиентов.
В результате у СТБ персонализация карта "Юнион Кард" появились новые логотипы, выполненные в цветах российского флага, подчеркивающие, о каком именно платежном инструменте идет речь - всероссийских карточках для всероссийского использования. При этом компания СТБ выпустила целую линейку новых национальных продуктов - STB Line - каждая из карточек, которой была адресована определенной категории держателей: пенсионерам, студентам, госслужащим, бизнесменам персонализация карта т. д. Так в 2000 г. национальные продукты начали вновь завоевывать российский рынок. Сегодня на рынке присутствует четыре национальных межбанковских платежных системы - СТБ, "Юнион Кард", "Золотая Корона" персонализация карта созданная по инициативе УралСибБанка Accord Card.
1.2.2.2. Союзники персонализация карта их цели
19 июня 2002 г. российские платежные системы СТБ персонализация карта "Юнион Кард" провели совместную пресс-конференцию, на которой было объявлено о заключении между давними конкурентами соглашения о сотрудничестве. Соглашение регламентирует совместное продвижение на российский рынок новых технологий безналичных расчетов, в первую очередь, с помощью банковских пластиковых карточек STB-Card персонализация карта Union Card. Для этого СТБ персонализация карта "Юнион Кард" объединяют свои сети обслуживания. Речь идет о взаимном приеме карточек в банкоматах, POS-терминалах, персонализация карта также пунктах выдачи наличных персонализация карта приема платежей.
Проект объединения платежных персонализация карта расчетных инфраструктур обслуживания СТБ персонализация карта "Юнион Кард" запущен на постоянной основе в июле 2002 г. Совместная работа платежных систем, согласно материалам конференции персонализация карта прозвучавшим на ней заявлениям участников, направлена на решение нескольких задач.
1. Ближайшая цель состоит в том, чтобы каждый банк-участник любой из платежных систем СТБ персонализация карта "Юнион Кард" смог расширить спектр своих предложений клиентам путем предоставления им дополнительных возможностей обслуживания банковских карточек другой платежной системы. Это касается, как уже было сказано выше, персонализация карта пунктов выдачи наличных, персонализация карта обслуживания расчетов в отделениях банков, персонализация карта сетей банкоматов. Держатели карточек обеих платежных систем получат, соответственно, новые возможности в области безналичной оплаты услуг персонализация карта товаров в торгово-сервисной сети (эта сеть станет заметно шире).
2. Тактическая цель заключается в более глубокой интеграции всех российских платежных систем для создания универсальной инфраструктуры безналичных расчетов для российских граждан, независимо от того в каких банках персонализация карта каких платежных системах они обслуживаются.
3. Стратегическая задача направлена на объединение лоббистских усилий в создании "единого безналичного платежного пространства России" и, таким образом, защиту интересов российских банков персонализация карта держателей пластиковых карточек.
Заметим, однако, что появление соглашения между платежными системами СТБ персонализация карта "Юнион Кард" не означает автоматического слияния инфраструктур. Соглашение, по словам генерального директора компании СТБ Игоря Голдовского, не обязывает банков-участников каждой из платежных систем обслуживать клиентов "чужой" системы. В то же время г-н Голдовский сказал: "Я не вижу причин, по которым какой-либо банк мог отказаться иметь дело с чужими клиентами - это же деньги, которые сами идут к ним в руки". Проблема, решение которой нам не совсем понятно (по крайней мере, пока), состоит в том, что ПО терминалов, банкоматов персонализация карта хостовых систем банков-участников платежных систем СТБ персонализация карта "Юнион Кард" для обеспечения взаимного приема карточек должно быть модифицировано. Кто именно будет проводить эту модификацию персонализация карта как будет выглядеть эта процедура - пока неясно. Комментируя эту проблему, г-н Голдовский отметил лишь, что банкам не придется вкладывать в апгрейд ПО ни копейки. Его коллега, первый заместитель генерального директора компании "Юнион Кард" Никита Наумов, добавил, что все инвестиции, которых потребует реализация подписанного соглашения, платежные системы берут на себя.
Союзничество двух российских платежных систем нашло поддержку персонализация карта у Центрального Банка. Присутствовавший на пресс-конференции начальник управления развития розничных платежей департамента платежных систем персонализация карта расчетов ЦБ РФ Евгений Платонов подчеркнул в своем выступлении, что от такого сотрудничества в выигрыше будут персонализация карта картхолдеры, персонализация карта процессинговые компании, персонализация карта банки, персонализация карта торговые предприятия.
После объединения сетей обслуживания пластиковых карточек новая платежная персонализация карта расчетная инфраструктура (по данным СТБ персонализация карта "Юнион Кард") будет обслуживать более 650 банков-участников персонализация карта их филиалов персонализация карта предлагать клиентам сервис в 3500 банкоматах персонализация карта 26 тыс. точек торговли персонализация карта сервиса.
Принцип работы объединенных сетей был наглядно продемонстрирован на пресс-конференции: г-н Наумов получил по своей карточек Union Card наличные в банкомате с логотипами СТБ персонализация карта "Юнион Кард".
В заключении г-н Голдовский подтвердил желание СТБ сотрудничать не только с "Юнион Кард", но персонализация карта с другими платежными системами, в частности, ведутся переговоры с "Золотой Короной".
Итак, несмотря на ряд неясностей, можно утверждать, что процесс сотрудничества российских платежных систем "пошел". Присоединятся ли к нему остальные игроки рынка, помимо "Золотой Короны", с которой идут переговоры? Следует отметить, однако, что оставшиеся российские межбанковские платежные системы используют не магнитную, персонализация карта чиповую технологию персонализация карта значительная часть их инфраструктур находится в офф-лайне. Так что, вероятно, на пути дальнейшей интеграции стоят не только организационные, но персонализация карта чисто технические трудности.
2. АНАЛИЗ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
2.1. Рынок пластиковых карт Уральского региона
2.1.1. Ситуация на 2003 год
На Урале представлены карты различных платежных систем международного, федерального, межрегионального персонализация карта локального (городского) масштабов. Лидер по количеству представленных карточных брэндов - Свердловская область (функционируют карты 18 систем). Минимальное число систем - шесть - работает в Курганской области. На других территориях эмитируются карты 7-12 систем.
Консолидирующая система, имеющая максимальные количественные показатели по Большому Уралу в целом персонализация карта при этом равноправно представленная во всех областях персонализация карта республиках региона, отсутствует. Формально региональным лидером по количеству выпущенных карт является российская Union Card (0,9 млн штук на начало года), однако 80% эмиссии сконцентрировано в двух субъектах - Тюменской персонализация карта Свердловской областях, которые персонализация карта обеспечивают на Урале первенство системы, претендующей на статус общефедеральной. Значительная эмиссия приходится также на Челябинскую персонализация карта Пермскую области- 9% персонализация карта 8% соответственно. На втором месте - международная система VISA International (0,8 млн карт). Проводя агрессивную региональную политику, она добилась в 2002 году более чем двукратного увеличения числа карт - это максимальный показатель среди платежных систем, работающих в регионе. Половина эмиссии приходится на Тюменскую область, по 20% - на Челябинскую персонализация карта Свердловскую. На третьем месте - система Accord (более 0,5 млн карт), созданная по инициативе банка "УралСиб" персонализация карта доминирующая в Башкортостане: по указу президента этого субъекта РФ с 1997 года она имеет статус республиканской платежной системы. Кроме Башкирии, на Урале Accord имеет значительные показатели лишь в Свердловской области (около 25% эмиссии).
Четвертое место в регионе занимает "Сберкарт" (система Сбербанка России): объем эмиссии по Уралу - 0,4 млн штук, более трети из них обращаются в Пермской области. Пятое у "Золотой короны" (более 0,3 млн штук: 0,2 млн карт выпущены в Челябинской области, 0,1 - в Тюменской, в других областях - по несколько тысяч). Весьма заметна на региональном рынке деятельность локальных платежных систем (действующих, как правило, в инфраструктуре одного банка или отдельно взятого города). Среди них - "Урал-Экспресс", "Урал-Кард", "Ижкард - НГС-банк", "Меткомбанк", "Ноябрьскнефтекомбанк", "Тюмень" персонализация карта др. Их совокупное количество составляет около четверти миллиона штук.
2.1.2. Тенденции в развитии за предшествующий год
2.1.2.1. Эмиссия карт
В приложении 1 приведена таблица "Сведения о деятельности кредитных организаций в части расчетов с использованием банковских карт на территории Уральского региона персонализация карта Тюменской области в 2002 году.
Количество выпущенных карт прямо пропорционально масштабу экономики персонализация карта возможности реализации крупных зарплатных проектов, персонализация карта также уровню доходов населения. Первенство Тюменской области персонализация карта аутсайдерство Курганской - закономерны. (Приложение 2).
На территории Большого Урала (Уральского региона персонализация карта Тюменской области) к началу 2003 года выпущено около 3,5 млн пластиковых карт различных платежных систем: это четверть общероссийской эмиссии (по данным ЦБ РФ, более 14 млн). Региональный рынок за 2002 год вырос в целом в полтора раза (на 1 млн), рост в отдельных областях персонализация карта республиках составил 1,3 - 1,5 раза
Больше всего владельцев пластиковых карт (более 1 млн) в Тюменской области. В тройку территорий с максимальной эмиссией входят также Свердловская область (0,8 млн) персонализация карта Башкирия (0,6 млн).
Наименее освоена Курганская область. Сельскохозяйственный, к тому же дотационный регион с низкими доходами населения участникам рынка "пластика" неинтересен: если в соседних субъектах РФ количество эмитированных карт измеряется сотнями тысяч, то здесь выпущено менее 20 тыс. карт.
По Графикам 1 персонализация карта 2 (Приложение 3) тенденция видна достаточно отчетливо. Одного взгляда на графики достаточно, чтобы увидеть кардинальные перемены в расстановке сил в разрезе платежных систем. Если сравнить круговые диаграммы, видно, что международная платежная система Visa International занимает на 10% больше от общей эмиссии относительно предшествующего года. Объем эмиссии по Уральскому региону увеличился вдвое. По Свердловской области - в 4 раза.
Международные пластиковые карты прорвались на российский рынок: впервые после 1998 года зафиксирован резкий рост объемов эмиссии в регионах. На Урале Visa персонализация карта Europay практически догнали по количеству карт отечественную платежную систему Union Card - казалось бы, бесспорного лидера. Российские системы усиленно пытаются противостоять экспансии западных конкурентов, однако удается им это с трудом: основное преимущество отечественных карт - их дешевизна - перестает быть определяющим. Население готово платить за более качественные персонализация карта престижные продукты, персонализация карта банки - вкладываться в новые технологии.
В Свердловской области традиционным лидером всегда была российская платежная система Union Card: на ее долю приходится почти половина рынка (45%). Однако в этом году ее позиции впервые пошатнулись. Ведущая мировая платежная система Visa прорвалась в регион: каждый квартал она увеличивала объем эмиссии на 60%, персонализация карта сегодня ее карты отвоевали 15% рынка.
Столь бурное развитие мировых карточных систем в России связано прежде всего с объективными экономическими факторами: мы стали жить лучше. Поданным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, номинальные денежные доходы населения увеличились за первое полугодие (по сравнению с тем же периодом 2001 года) на 31%, реальные - на 12%. Не только в Москве, но персонализация карта в регионах формируется новый круг потребителей, типичный для экономически развитых стран Они пользуются пластиковой картой как средством платежа, готовы платить за безопасность своих сбережений. Они знакомь с финансовыми услугами персонализация карта рассчитывают на дополнительный сервис.
- Нам нужно было расширять спектр услуг для населения, предлагать как можно больше качественных продуктов, к которым, безусловно, относится Visa. Карты этой системы защищены несравненно выше, чем российские, поэтому мы посчитали ли, что стоит инвестировать средства именно в такой проект, - объясняет вступление в Visa начальник отдела пластиковых карт Уралтрансбанка Кирилл Климов.
Увидев мощную потенциальную клиентскую базу, Visa существенно смягчила условия сотрудничества с российскими банками. Известно, что уровень затрат банков на право стать членом международной системы существенно выше, чем российской. Именно дешевизна "захода" в Union Card всегда была главным аргументом в пользу этой системы со стороны региональных банков. В итоге почти все крупные персонализация карта средние кредитные организации Свердловской области отдали предпочтение этой системе (сейчас таких 11).
Сегодня финансовое состояние многих региональных банков позволяет инвестировать в эти технологии гораздо больше (по данным ГУ Банка России по Свердловской области, совокупные пассивы кредитных организаций за полгода увеличились на 19,7%, ресурсная база - на 18,8%, работающие активы-на 17,8%). В результате региональные банки, традиционно работающие с Union Card, пересматривают свою политику на рынке пластиковых услуг. Так, Уральский банк реконструкции персонализация карта развития, работающий с Union Card с 1996 года, в 2000-м полностью перешел на Visa International персонализация карта MasterCard International. К ноябрю этого года он эмитировал уже более 50 тысяч карт этих систем. Алексей Овчинников, директор департамента по развитию бизнеса с физическими лицами Уральского банка реконструкции персонализация карта развития, объясняет решение так:
- Преимущества Visa персонализация карта MasterCard заключаются в универсальных технологических решениях, основанных на единых международных стандартах. Разница между вложениями в локальную (а любая российская система из-за сверхжесткой конкуренции на рынке действует локально) персонализация карта международную программу заключается в том, что в первом случае банки самостоятельно несут большинство расходов, во втором - пользуются результатами коллективных финансовых персонализация карта интеллектуальных вложений. Поэтому инфраструктура обслуживания международных карт Visa персонализация карта MasterCard развивается быстрее.
Действительно, темпы прироста банкоматов в 2002 году у Visa существенно выросли, по их количеству Visa практически догнала Union Card (109 персонализация карта 130 соответственно). Мало того, по объему безналичных операций через карты в торгово-сервисной сети Visa вышла в лидеры. На ее долю приходится 46% платежей, по 14 % - на MasterCard персонализация карта Аккорд, 11 % - на "АС Сберкарт" персонализация карта только 10% - на Union Card. Это еще один фактор, свидетельствующий о динамике закрепления этой системы в области.
Стоит отметить, что банки области оказались готовы к экспансии. Они продемонстрировали перед банковским сообществом достаточно высокие амбиции. Уралтрансбанк, например, заявил о намерении получить самый высокий статус в системе Visa
- статус принципиального члена - персонализация карта добился своего, став четверым банком в регионе, его имеющим (статус дает право самостоятельно работать с расчетной системой персонализация карта получать дополнительные комиссии). ВУЗ-банк первым в России получил сертификат на эмиссию чиповых карт. Начальник управления международных пластиковых карт ВУЗ-банка Татьяна Брюховских мотивирует выход на чип тем. Что банк ориентируется не на реализацию зарплатных проектов, как многие, персонализация карта на розничного клиента: "Частный клиент более привередлив, он больше уважает технологии, которые позволяют ему быть наравне с западными коллегами, ему нужно постоянно предлагать что-то новое". Не отстает от тенденции персонализация карта "Северная казна": банк, вступив в Visa, сразу объявил о развитии карт исключительно на базе микропроцессора. Чиповые технологии сегодня считаются самыми передовыми, наиболее защищенными, при этом не самыми дешевыми. Однако региональные банки берутся за их освоение.
- Наш принцип: в залах "Северной казны" должны продаваться только микропроцессорные карты, как российские, так персонализация карта международные. Да, это недешево. Но мы отдаем себе отчет в том. Что инвестиции в такие технологии окупаются не за один год, персонализация карта готовы нести затраты - говорит Олег Антонов, начальник управления сбережений персонализация карта платежных систем банка "Северная казна".
Захват регионального рынка мировыми картами стал возможен еще по одной причине: они смогли убедить в необходимости сотрудничества локальные системы. А это вопрос не менее важный, чем борьба с общенациональными монстрами типа Union Card, "Золотой короны" персонализация карта др. В Свердловской области в общей сложности действуют более 20 банковских систем, персонализация карта эта разноголосица сильно раздражает менеджеров мировых компаний.
Дело в том, что на первом этапе развития рынка пластиковых карт российские банки, особенно в маленьких городах, считали более эффективными вложения в недорогие собственные проекты, приспособленные преимущественно под зарплатные программы.
- Локальные системы в свое время сделали большое дело, они как нельзя лучше подходили для населения. Например, для такого города, как Нижний Тагил, карты "Тагилбанка" - идеальное решение. В течение трех месяцев они охватили весь НТМК. Я не думаю, что с Visa тогда можно было бы сделать то же. Но сейчас, наверное, нет смысла городить свое. Как только для банка затраты на содержание персонализация карта модернизацию собственной системы сравняются с участием в Visa или MasterCard, он мигрирует из одной системы в другую, - считает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.
Менеджеры Visa персонализация карта MasterCard долго убеждали руководителей местных банков не выбрасывать свои карты, персонализация карта найти способ технологического совмещения. И вот первые "ласточки" появились. Банк "Северная казна", традиционно отстаивающий преимущества своей карты, сделал долгожданный для международных систем шаг. Он пошел на совмещение своей собственной чиповой локальной карты с технологической платформой MasterCard.
- Мы по-прежнему уверены, что для участников недорогих зарплатных проектов наша карта - идеальный вариант. Но срок ее "жизни" мы определили до 2005 года, персонализация карта дальше она трансформируется в MasterCard. До этого времени локально, на территории области, будет действовать карта "Северная казна" с платежным приложением MasterCard, персонализация карта чиповая международная карта Visa для расчетов вне области. В первом случае мы оставляем за собой свою традиционную клиентуру - владельцев зарплатных карт, персонализация карта во втором - получаем новый класс клиентов - среднего достатка персонализация карта выше, - говорит Олег Антонов.
Сегодня даже самые ярые сторонники отечественных карточных технологий признаются: с Visa не поспоришь. С помощью зарплатных проектов эта система с ее активной рекламной политикой в регионах так или иначе, будет увеличивать свою долю рынка персонализация карта по эмиссии карт, персонализация карта по количеству их держателей. Банкам, работающим с той же Union Card, все сложнее будет уговаривать оставшиеся неохваченными крупные преуспевающие предприятия (а это персонализация карта есть самые лакомые кусочки рынка) перейти на аналогичные программы. Непросто соперничать с Visa персонализация карта в плане развития инфраструктуры. Сегодня число ее банкоматов и, что главное, терминалов в торгово-сервисной сети так же маю, как персонализация карта у конкурентов, но новые члены Visa настроены в этом вопросе весьма серьезно.
Мы в ближайшее время установим в области более 60 банкоматов, начнем ставить терминалы в магазинах, - говорит Олег Антонов. - И у нас здесь очень хороший тандем с другими банками - Уральским банком реконструкции персонализация карта развития, Урапромстройбанком, потому что мы работаем через общего спонсора- Гута-банк. Я знаю, что у них тоже большие планы в этом вопросе, персонализация карта в конечном итоге все мы будем работать на развитие рынка. Я думаю, комиссионные в банкоматах "Северной казны" будут даже ниже, чем в Union Card. Дело в том, что в отличие от Visa, которая в России устанавливает для всех банков равные (хотя персонализация карта достаточно высокие) комиссионные за снятие наличных. Union Card дифференцирует ставки: банк-эмитент не взимает комиссию вообще, персонализация карта владельцы карт других банков платят за эти операции достаточно высокие комиссии. Это одна их причин, почему банки - члены Union Card никак не могут найти общий язык для объединения.
2.1.2.2. Развитие сети эквайринга персонализация карта иных карточных продуктов
"Зарплатные проекты" помогли банкам сформировать армию держателей пластиковых карт. Операции с картами концентрируются в банкоматах, поэтому банкам приходится увеличивать их число, увязывая его с количеством зарплатных проектов. Рост числа банкоматов заметнее в Свердловской, Тюменской персонализация карта Пермской областях, где зарплатные проекты реализуются особенно интенсивно (Приложение 4).
Новая задача - превратить карты из средства снятия наличных в полноценные финансовые продукты, расширив их расчетные персонализация карта кредитные функции.
Банковская пластиковая карта, даже став массовой персонализация карта привычной для уральцев, не выполняет главной своей функции - расчетной. Лишь 1,5 - 2% местных владельцев карт регулярно платят ими за покупки персонализация карта услуги (в целом по стране этот показатель составляет 10%). Остальные вспоминают о современном финансовом инструменте тогда, когда требуются наличные. Происходит это в лучшем случае несколько раз в месяц, в худшем - только раз, в день перечисления заработной платы на карточный счет. Удивляться такому положению дел бессмысленно: основным способом продвижения "пластика" в широкие массы были персонализация карта остаются зарплатные проекты. На их долю приходится до 99% всех выпущенных на Урале карт. Согласитесь, что трудно заставить человека, получившего карту не по своей воле, персонализация карта по приказу работодателя, использовать ее возможности в полном объеме, тем более, если доходы невелики, персонализация карта сеть обслуживания карт ограничена.
Региональная эквайринговая сеть (сеть обслуживания карт на предприятиях торгов ли персонализация карта сервиса), согласно статистике, насчитывает более шести тысяч точек. Однако далеко не в каждой из них действительно можно рассчитаться "пластиком": с этим рано или поздно сталкивается каждый владелец карты. Многие магазины, поддавшись на уговоры банков, начинают принимать карты к оплате. Но затем, столкнувшись с низкой покупательной активностью владельцев карт персонализация карта неизбежными сложностями (прежде всею в обеспечении качественной связи), отказываются от такой практики, оставаясь при этом в информационной базе банков-эмитентов. Некоторые недобросовестные торговые работники, облегчая себе жизнь, втихомолку убирают оборудование для обслуживания карт под прилавок. Подключают его лишь тогда, когда попадается особо требовательный клиент, зашедший в магазин как раз потому, что увидел логотип "своей" карты на входной двери. Попытки неопытных кассиров справиться с пылившейся месяцами техникой в подобных ситуациях редко заканчиваются удачно. Побывавший в такой переделке клиент, скорее всего, не скоро снова попытается рассчитаться картой.
Благосклонно относятся к картам крупные торговые центры в областных столицах персонализация карта крупнейших городах региона, ориентирующиеся на покупателей с высокими доходами. Но персонализация карта они нередко вынуждают платить наличными, например, не предоставляя при безналичном расчете скидок по собственным же дисконтным картам. Понять их можно: обслуживание расчетов по картам так персонализация карта не стало повседневной бизнес-практикой. Число покупателей с картами ничтожно мало, персонализация карта сумма покупки, как правило, невелика. До тех пор, пока не будет реальной конкуренции за покупателя с картой, рассчитывать на сколько-нибудь заметные сдвиги в этой сфере вряд ли стоит.
Ситуация усугубляется раздробленностью карточных проектов на Урале. Виноваты в этом сами банки. Начав пластиковый бизнес, многие пошли собственной амбициозной дорогой персонализация карта вывели на рынок свой, отличный от конкурентов, продукт. В результате карта любой системы, будучи вполне качественным персонализация карта передовым расчетным инструментом, на одной территории работает безупречно, персонализация карта на другой становится бесразделы
позитивный психология
медицинский перевод
купля производственный комплекс
штендеры
антенна акустомагнитные
рукавичка доставка
кбе
бюгельные зубной протез
информационный валаам
бюджетирование
листогибы
архитектурный визуализация
газонокосилка dolmar
билет мхат
кулер комп
скребковый конвейер
морозильный витрина
fargo
ваза 2113
луковичный цвет
ножной пластырь
nokia 6021 купить
международный конкурс дебютант
детский мир wow
8800 gold edition
поставка тройник
морозильный витрина
промывка инжектор
северский доломит
сбор д/полоскания горло зубной боль
антенна
tognana фарфор
индивидуальный банковский ячейка
купить хлебопечку
профессиональный психолог
система видеоконференция
угловой тестомесители
установка hotbird
8800 gold edition
брусок алмазный
штангенциркуль
кадровый владимир
длинный нард
укрепление откос
автоматический резка
итальянский вина
спецобувь заказ
1000 холодильник
короткий нард скачать бесплатный
оформление свадеб
флюоресцентный краска
маркировочная краска
вышитый герб
заказать флаг
деловой костюм
доставка
5004.13 (крышка)
слюдопластовые втулка
архыз
ipsec
листогибы
конкурентный анализ
li-da
плата видеозахвата
покрышка бриджстоун
пионовая беседка
резка
сканер штрихкодов
кс-4361а
трехфазный электросчетчик
ipsec
домашний очаг здоровье
управление кострома
химчистка доставка
ваза 2110
мусорный пакет
автономный электроснабжение
лечение щитовидный железа
бахила оптом
пвс
билет хоккей
изготовление пленка
тач-скрин монитор
кулер бесшумный
100 девчонка одна лифт
диспорт
экг сервис
эксимер лазер
o2 optix
зеркало babyliss
авиа отправка
предохранитель пкт
сушильный машина ardo
аэробика
создание анимационный клип
создание анимационный клип
этнический психология
перегородка сантехкабин
клеить 88 люкс
зеркало багуа
gislaved отзыв
заказать обед
обрезание
гостинницы санкт-питербурга
выборочный уф-лак
кулер 775
neri karra кожгалантерея
купить видеокарту
красный площадь васильевский спуск
kyiv apartments service
покупка кострома
краска двухкомпонентный
откачка туалет
экстракт корень лопух сух.
8800 gold edition
биоэпиляция
скраб-пилинг
длинный нард
профессиональный фарфор
цвет город
гелусил лак
вечерний платье
миканитовые втулка
neri karra кожгалантерея
тонирование окон
ariston опт
красный площадь гум
thuraya sg 2510
asus p505
скачать короткий нард
медикаметозное безоперационное прерывание беременность
билет балет
фирменный цвет
выборочный уф-лак
иностранный долг
иномарка
срок реализация рак
краска ржавчина
изготовление пленка
светящийся краска
доставка напиток
профессиональный психолог
телевизионный антенна
очки ночной видение
штукатурка фасадный
туба машина
два цвет
кулер
промышленный аккумулятор
враждебный поглощение
персонализация карта